Cómo hacer un sistema de ayuda privado y personalizado para clientes en WordPress

Si construimos o mantenemos sitios con WordPress donde los clientes interactuan con la web, vamos a ver a continuación uno de los retos mas complicados. Consiste en ofrecer ayuda o recordatorios acerca de cómo utilizar el sitio web.

Para que quede mas claro, puede que tengas que crear páginas de instrucciones específicas para tu sitio en particular. Por supuesto vas a querer que esas páginas sean lo mas fácil de encontrar como sea posible, pero es probable que no necesites que esas páginas estén visibles al público.

Estas soluciones que vamos a indicar son por lo menos algunas de las formas en que podemos resolver estos desafíos.

🔒 Hacer páginas privadas

Para algunas de estas soluciones el contenido privado tendrá que residir en alguna parte.

Dentro del panel de administración WordPress permite crear páginas/entradas privadas de forma sencilla simplemente marcando la casilla «privado» en el panel de edición en la parte derecha/arriba de la pantalla.

Pero mientras que podemos construir fácilmente páginas privadas, el reto es hacer que sea fácil para nuestros clientes encontrar estas páginas cuando las necesiten. Por este motivo tendremos que pasar a otras soluciones para hacer esto.

👷 Construir una página personalizada dentro del panel Admin

Una buena opción es utilizar un plugin llamado WP Custom Admin Interface.

Este plugin nos permite crear una página de administración dentro del panel «back-end» e incluir el contenido que nos interese. A continuación, colocamos un elemento en la sección del menú del tablero de herramientas en la parte superior de la página.

Con esto se pueden poner las instrucciones en esta página, pero si tenemos mucha cantidad de instrucciones, entonces puede será mejor crear diferentes secciones en diferentes páginas privadas (como mencionamos antes),y hacer que esta nueva página de administración ofrezca una tabla de contenidos para estas diferentes páginas.

El plugin ofrece un editor HTML para trabajar con estas páginas.

Cuando se publica la página aparece en la parte de herramientas otra página de administración, con el elemento del menú que hemos creado.

Una vez que está todo configurado, tenemos que indicar a nuestros clientes como puede acceder a la página, simplemente para que no se queden atascados.

👉 Añadir al menú elementos de administración

Otra solución puede ser el plugin Add Menu Editor. Después de la construcción de nuestras páginas de soporte y hacerlas privadas, con este plugin puedos incluir más elementos en el menú de administración para lo que necesitamos (es decir, las páginas privadas que construiste).

Puedes añadir elementos de un grupo (como se muestra más abajo), o puedes incluir elementos del menú individuales.

🔐 Utilizar los menús privados

Otra solución para el menú es utilizar un plugin llamado Nav Menu Roles, que permite poner los menús privados en el extremo frontal del sitio.

Una vez más, al configurar las páginas privadas con las instrucciones para los clientes, se puede poner menús donde quieras en la parte visible de la web, pero se puede controlar quién puede verlos, es decir hacerlos accesibles solamente a nuestro cliente.

Como se puede ver en los ajustes, podemos controlar la visibilidad de un elemento del menú para los roles de usuarios conectados/desconectados.

Estos menús sólo aparecerán para aquellos que hemos elegido.

📺 Integrar video tutoriales privados

Por último, ya que estamos con el tema de prestar apoyo a los clientes, seríamos negligentes si no mencionamos el plugin Integrated Video Tutorials .

Este plugin nos permite incluir video tutoriales en WordPress sin marca dentro de nuestra área de administración.

Estos videos cubren temas básicos como la adición de nuevas entradas/páginas, edición de texto, trabajar con imágenes, cambiar los temas, y más.

🆗 No dejes a los clientes en la oscuridad

Por supuesto cuanto mas información/ayuda reciben los clientes por parte de nuestro sitio web, menos fustrados se sentirán y menos tendrán que contactar con nosotros. Por supuesto otra de las claves es hacer que la información sea fácil de encontrar.

La enseñanza es el ahorro de tiempo y lo hace todo mas sencillo. Todos estos aspectos son un valor añadido que nos hace más valiosos.