Si no estás realizando pruebas en tu sitio web o analizando el rendimiento del negocio, o no haces el seguimiento de las relaciones e interacciones de los clientes, entonces tienes un montón de faena para ponerte al día. A medida que aprendemos más sobre las relaciones comerciales y empresariales, nos damos cuenta de que tener datos valiosos de nuestro negocio realmente tiene un valor incalculable, independientemente de cualquier tipo de empresa que tengas en línea. Esta es la razón por la que un CRM (Client Relationship Management) a llegado a ser tan popular en los últimos tiempos, y aunque el término es nuevo para la mayoría de nosotros, este tipo de actividades han existido desde la década de los 90.
En esencia, el CRM se refiere al arte de utilizar la tecnología para sincronizar las actividades y los datos de todos los departamentos de una empresa, para entender mejor y relacionarse con los clientes. Se trata de saber sobre tus clientes, tus lectores y tu público. Cuanto más se sabe acerca de tus prospectos y clientes, tu posición será mejor para el desarrollo de estrategias exitosas para obtener beneficios económicos. Un CRM asegura que estás bien equipado para realizar un seguimiento de estos datos que a menudo se vuelven un agóvio.
5 plugins CRM de WordPress para ayudarte a empezar
Nota: He dejado deliberadamente fuera a plugins como WordPress to Lead for Salesforce CRM y CRM Zoho Integration for WordPress, ya que para funcionar requieren de otra plataforma. Pero eso no quiere decir que no sean grandes plugins/servicios que merecen ser considerados.
CiviCRM está desarrollado especialmente para las organizaciones no lucrativas y organizaciones del sector cívico para Drupal, Joomla y WordPress. Es perfecto para la gestión de eventos, recaudación de fondos y otros tipos de campañas. Los desarrolladores tienen una comunidad muy unida dedicada a hacer de este paquete de software sea una opción gratuita y robusta. Independientemente de su propósito original, el software se puede descargar por cualquier persona con un interés en su uso y pensando en la construcción de su propia solución CRM a medida y gratuita.
Este es un paquete de software de gran alcance y una buena forma de empezar a almacenar y hacer el seguimiento de los clientes y tu negocio, todo dentro de tu panel de WordPress. También viene con funcionalidad front-end de utilidad para el alojamiento de suscripciones por membresía y recibir contribuciones.
Vas a descubrir rápidamente que CiviCRM es de gran alcance no sólo para tu negocio en línea, sino que también se extiende a tus actividades fuera de internet y otras áreas de tu negocio o comunidad.
Haga clic aquí para acceder a la demo de CiviCRM .
Aprovechando el sistema de gestión de usuario básico de WordPress, WP-CRM te permite administrar la generación y la información de contactos de forma detallada. Con el uso de formularios personalizados, el plugin te permite editar y administrar los contactos desde dentro de tu administración de WordPress. Cada registro se puede clasificar según el tipo de contacto y tiene su correspondiente hilo de movimientos, por lo que puedes realizar un seguimiento de todas las interacciones.
Características principales:
- Excelente organización de usuarios, filtrado y edición
- Posibilidad de añadir fácilmente nuevos datos de atributos de usuario (es decir, nombre de la empresa)
- Gráficos dinámicos que representan atributos con datos cuantificables
- Creación de formularios con códigos cortos y gestión de mensajes de contactos
- Exportación CSV de usuarios
- La actividad del usuario y notas de tracking
El plugin WordPress Leads será probablemente la solución más fácil de usar y completa para el amante de WordPress, ya que trabaja en conjunto con WordPress Landing Pages y WordPress Calls to para crear un sistema de generación completo de gran alcance y gratuito para tu sitio web. Es una solución con multitud de funciones que viene con todo lo que necesitas para un CRM básico.
El plugin se integra con otros 75 proveedores de servicios de marketing de correo electrónico y CRMs premium, Google Analytics, ofrece informes de gran alcance y herramientas de análisis de clientes, tracking conversiones de páginas, constructor visual, lead sincronización con otros sistemas, funciones de búsqueda y la información detallada del cliente. Un completo todo en uno.
Todos estos plugins vienen con un excelente apoyo de la comunidad para ayudar a empezar con mejores datos de gestión de clientes y negocios.
Si aún no has desarrollado un sistema para la gestión de clientes, ahora es el momento. Y si WordPress es la plataforma web de tu elección, entonces ahora más fácil que nunca gestionar tu negocio de forma centralizada.
Características:
- Aprende de dónde los leads vienen geográficamente
- Saber qué páginas son las vistas por los visitas en tu sitio
- Ver los comentarios anteriores que hicieron en tu blog
- Saber lo que buscaron en tu sitio
- Saber de donde viene el tráfico de referencia
- Ver los perfiles de redes sociales y sitios de su propiedad
- Recopilar datos demográficos
- Ver últimos/actuales historiales de trabajos
- Aprende sus intereses
- y mucho más
WooCommerce Customer Relationship Manager
Este plugin es una extensión CRM premium asequible para WooCommerce. Extiende las características de los clientes existentes de WooCommerce para hacer la gestión de relaciones en curso y cierre de ventas futuras más fáciles.
Características principales:
- Se pueden registrar lllamadas y correos electrónicos
- Envía correos electrónicos a tus clientes a granel o de forma individual desde dentro de WordPress
- Permite filtrar a través de los clientes en base a varios atributos
- Te permite asignar los estados a los clientes, tales como lead, prospecto, etc.
- Crea fácilmente un nuevo cliente
- Realiza llamadas desde WordPress
- Gestión de clientes en grupos dinámicos
- Y más
Precio: 38 $
Por último tenemos PressPoint CRM. Este plugin/servicio en realidad es parecido a Salesforce o Zoho. Sin embargo a diferencia de los anteriores tiene una integración muy apretada con WordPress. De hecho, nunca fue diseñado para existir en cualquier otro lugar.
Independientemente de si piensas que vale la pena el costo es algo que lo dejo a tu elección. Si cualquiera que lea esto ha utilizado o está utilizando PressPoint CRM me encantaría saber lo que opinas en la sección de comentarios.
Características principales:
- Crea perfiles integrados para cada cliente
- Las oportunidades te permiten gestionar las ventas desde el contacto inicial hasta la calificación y cierre de la venta
- La restricción de contenido te permite hacer cualquier contenido en tu sitio específico al perfil tipos/atributos
- Integrado con campañas de correo electrónico y auto-responders
- Directorios de usuario dinámicos
- Eventos, completo con ventas de ticket, calendario y más
- Búsqueda inteligente, consultas en capas en el backend de WordPress
- eCommerce
Precio: comienza en 48 $/mes
Conclusión
Un CRM es crucial para el funcionamiento de un negocio exitoso. Las herramientas y los servicios mencionados o contemplados en este post son todas las opciones viables, ya sea para la integración de un CRM de un tercero en WordPress o hacer WordPress en sí mismo un CRM. Tus necesidades deben dictar que es lo que necesitas.
Si has utilizado alguno de estos servicios/plugins comparte tu experiencia (los pros y contras) con la comunidad aquí. Por último, si se me ha pasado un gran plugin de WordPress CRM (o servicio CRM que se integra bien con WordPress), por favor escríbemos un comentario sobre esto también.
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Sin duda una gran opcion, quienes buscamos que nuetro negocio sea exitoso.
Gracias.
Saludos Cordiales.
Buenos días y gracias por el aportes, esta excelente, mi pregunta es la siguiente, ¿Como puedo colocar un registro para la captación de correos antes de que las personas entren a mi web?
Hola Melvin. Antes de que entren?
Hola, necesito un plugin para WordPress que me gestione los proveedores de mi empresa (informática, papelería…). ¿Sabes si hay algo por ahí?
Hola César. Con el plugin WooCommerce puedes servir para lo que necesitas entre muchas otras opciones. Saludos
Pedro:
Muchas gracias por compartir esta interesante info.
Si fueras tan amable de recomendarme algo te lo agradecería mucho.
Resulta que un cliente tiene un sitio en WP y necesita publicar reportes para sus clientes, eso si cada cliente debe poder ver un reporte especifico para él, no todos los reportes solo los que son para ese cliente, todo esto obviamente e través de un logeo como miembro del sitio.
No se si me explico bien, la idea es que cada cliente pueda ver info especifica para él y no pueda ver la de los demas clientes.
Gracias de antemano.
Hola Jorge. Supongo que cualquier plugin de membresias puede hacer lo que comentas
Hola! Según tu experiencia en WordPress, ¿cuál es el mejor CRM que recomendarías? Saludos
Hola Giovanni. Depende si necesito algo básico o más avanzado. Que necesitas tu?
Saludos!
Buenas tardes Pedro, excelente aporte, una pregunta, algunas vez has visto o conoces un HIS para Wordpress?? basicamente para hacer un sistema de consultas médicas para un medico. Poder llevar las visitas, historial clinico, etc.
desde ya muchas gracias
Hola Gustavo. Mira a ver si este plugin te puede servir https://wordpress.org/plugins/meeting-scheduler-by-vcita/
Saludos!
Buenas noches, estoy buscando un plugin para gestionar los socios de un club social, que me permita añadir campos para cada socio, como tlf. email, trabajo, etc.
También que me permita realizar consultas sobre esa base de datos al estilo a access y pueda imprimirlas, para asi poder sacar listados de socios de alta, socios de baja, socios mayores de 18 años, etc, etc.
Además pueda mandar emails masivos a los socios.
Agradezco cualquier ayuda, ando muy perdido.
Muchas gracias.
Hola Juan,
Posiblemente este es el plugin que mejor se adapta a lo que necesitas: http://codecanyon.net/item/woocommerce-customer-relationship-manager/5712695
Y aquí tienes la documentación http://actualityextensions.com/woocommerce-customer-relationship-manager/
Al ser un plugin premium puedes acceder al sistema de soporte para configurarlo a tu gusto, y por las posibles dudas que tengas.
Saludos!
Muchisimas gracias, lo pruebo y te comento.
Buen dia, tengo mi web con wordpress y quiero un pluging que maneje CMR para inmobiliaria, y que pueda registrar clientes con sus datos y hacer seguimientos de posibles compradores y vendedores, tengo un Staff de trabajadores que todo lo manejan en excel y quiero unificar todo por medio de mi pagina. que me recomiendan.
Hola Yaser. Si lo que necesitas es un CMR con las opciones básicas, puedes utilizar cualquier plugin gratuito que aparece en la lista. Saludos!
Buenas tardes Pedro.Me pidieron hacer un sistema para una panaderia(control interno). en el cual una persona se encarga de hacer los pedidos a sus sectores, por ejemplo: el encargado del sector de panaderia confecciona una orden de pedido (para el día ) para el sector de panadería, para que hagan 40 panes, 70 tortas, etc. y los empleados del sector de panaderia por medio de una pantalla visualizan estos pedidos y lo hacen(cocinan,hornean,etc). La verdad queria saber si wordpress ofrece algo similar para implementar.Alguna plantilla o plugins. solo trabajé con WP en páginas web y quisiera saber si puedo contar con WP para hacer un sistema de gestión.
Desde ya agradecería tu ayuda para que me puedas guiar, un gran abrazo!!
Hola Sergio. La verdad es que no conozco algo parecido. Si alguien sabe de alguna herramienta que pueda hacer algo parecido que lo comparta con nosotros. Saludos!
Hola Pedro, ando buscando algún creador de tickets gratis, ya que ando empezando el negocio en soporte, pero cual seria el que recomiendas? estoy trabajando la plantilla de zerif lite. saludos!
Hola Pablo. Pues aquí puedes encontrar unos cuantos https://es.wordpress.org/plugins/tags/ticket-system/. Si no tienen suficientes funciones puedes ver estos donde se encuentran plugins de tickets gratuitos y premium https://reinspirit.com/plugins-tickets-soporte-wordpress/. Ya me dices que tal. Saludos!
hola, estoy un poco desesperado. Tengo un cliente muy pequeño, pero que requiere algo que no consigo solventar.
Tiene dos centros en dos ciudades diferentes y necesita: un sistema de calendarios para reservar cita en los centros (1 usuario por cada tramo horario en cada centro), y luego quiere un sistema de recordatorio de sms que depende de dos variables: fecha de nacimiento y fecha de ultima renovacion (del carnet) para enviar el recordatorio.
EN cada centro hay administrativas que cogen llamadas y tienen que tener la posibilidad de entrar y cambiar citas, poner nuevas, cancelar, etc.
Se te ocurre algo?
Saludos.
Hola,
Si, se puede hacer con configuración de algún plugin de reservas.
Saludos